With the quantification of energy density guidelines, can the trend of lithium iron phosphate "counterattack" ternary lithium continue?
नई ऊर्जा वाहनों के लिए पावर लिथियम-आयन बैटरी के संबंध में, बाजार में टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के तकनीकी मार्ग पर बहस चल रही है। पहले वाले में उच्च लागत लेकिन लंबी बैटरी लाइफ होती है, जबकि बाद की बैटरी लाइफ थोड़ी खराब होती है लेकिन कम लागत और उच्च सुरक्षा होती है।
अतीत में, नई ऊर्जा नीति सब्सिडी के कारण, 2017 से 2019 तक, उच्च ऊर्जा घनत्व वाली टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी बाजार में अग्रणी बन गई। हालांकि, 2019 में सब्सिडी धीरे-धीरे कम होने के बाद, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ने लागत लाभ और तकनीकी सफलताओं के साथ बाजार का पक्ष जीता है। 2021 में लिथियम आयरन फॉस्फेट की स्थापित क्षमता टर्नरी लिथियम से अधिक होने की उम्मीद है।
On November 18, the Ministry of Industry and Information Technology's opinion draft once again raised the requirements for the energy density of lithium-ion batteries. The market expects that the cost advantage will expand the share of lithium iron phosphate cathode materials in the mid-to-low end, and the mid-to-high-end passenger cars are dominated by ternary cathode materials, and the ternary cathode will develop towards the trend of high nickel. Among the ternary material manufacturers such as Rongbai Technology and Long-term Lithium, who can stand out under the trend of high nickelization?
01. नीतियां बाजार पर हावी होने के लिए टर्नरी लिथियम सामग्री का पक्ष लेती हैं
The rapid development and popularization of new energy vehicles is inseparable from the breakthrough of power lithium-ion battery performance and the reduction of cost. As the "heart" of new energy vehicles, the cost of power lithium-ion batteries accounts for about 40 percent of the entire vehicle, and its performance directly determines the safety and cruising range of the entire vehicle.
नई ऊर्जा वाहन शक्ति लिथियम के विकास-आयन बैटरी में लिथियम-आयन बैटरी, ईंधन-संचालित लिथियम बैटरी, और सोडियम-आयन बैटरी जैसे तकनीकी मार्ग हैं। वर्तमान में, लिथियम-आयन बैटरी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। लिथियम - आयन बैटरी मुख्य रूप से सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री, नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री, विभाजक, इलेक्ट्रोलाइट्स और बैटरी शेल से बनी होती हैं। सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री मुख्य रूप से बैटरी की ऊर्जा घनत्व और सुरक्षा को निर्धारित करती है, जो बदले में बैटरी के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इसके अलावा, कैथोड सामग्री लिथियम - आयन बैटरी की लागत का लगभग 40 प्रतिशत है, और इसकी लागत बैटरी की समग्र लागत को भी प्रभावित करती है, जो बदले में पूरे वाहन की लागत को प्रभावित करती है।
According to the different cathode materials, lithium ion batteries can be divided into lithium manganate batteries, lithium cobalt oxide batteries, lithium iron phosphate batteries, ternary lithium ion batteries and other types. Among them, ternary lithium-ion batteries and lithium iron phosphate batteries are the absolute main force. According to the data of my country's Automobile Power Li-ion Battery Industry Innovation Alliance, in the first 10 months of 2021, the cumulative installed capacity of my country's power lithium-ion batteries is 107.5GWh, of which the loading of ternary batteries and lithium iron phosphate batteries accounts for the proportion of the total installed capacity. 99.8 percent .
टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के अपने फायदे हैं। टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी अलग-अलग अनुपात में निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज (एल्यूमीनियम) तत्वों से बनी होती है, और इसमें कम तापमान प्रतिरोध और उच्च ऊर्जा घनत्व, लेकिन उच्च लागत और ज्वलनशीलता की विशेषताएं होती हैं। विस्फोट करना आसान है; लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के फायदे कम लागत, उच्च चक्र जीवन, अच्छा थर्मल स्थिरता और उच्च सुरक्षा प्रदर्शन हैं, लेकिन कमियां कम तापमान प्रतिरोध, कम ऊर्जा घनत्व और खराब बैटरी जीवन हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, नीतिगत सब्सिडी, लागत और अन्य कारकों के कारण, टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के बाजार शेयरों में उतार-चढ़ाव आया है। नई ऊर्जा वाहनों के विकास के प्रारंभिक चरण में, उत्सर्जन और ईंधन अर्थव्यवस्था को देखते हुए, नीति का झुकाव वाणिज्यिक वाहनों की ओर था। सुरक्षा और चक्र जीवन जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट के लाभों ने इसे कैथोड के लिए पहली पसंद बना दिया, और इसकी बाजार हिस्सेदारी बहुत आगे थी। 2016 में, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी घरेलू बिजली लिथियम - आयन बैटरी बाजार के 69 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थी।
हालांकि, 2017 में, जैसा कि राज्य ने नई ऊर्जा वाहनों के लिए सब्सिडी नीति को समायोजित किया, बैटरी ऊर्जा घनत्व को पहली बार सब्सिडी संदर्भ सूचकांक में शामिल किए जाने के बाद, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और टर्नरी लिथियम आयन बैटरी की बाजार स्थिति बदल गई।
At that time, the energy density of lithium iron phosphate batteries was mainly concentrated in 70-80Wh/Kg, which could not meet the "mass energy density of pure electric passenger vehicle power lithium-ion battery system not less than 90Wh/kg. 1.1 times the "subsidy" standard, which has led to a gradual shift in the market to ternary lithium-ion batteries with higher energy density. In 2018, the market share of lithium iron phosphate batteries was surpassed by ternary lithium ion batteries for the first time. According to data from the Power Li-ion Battery Alliance, in 2018, the cumulative output of domestic power lithium-ion batteries reached 70.6GWh, of which ternary batteries accounted for 55.5 percent , and the proportion of lithium iron phosphate batteries dropped to 39.7 percent .
2020 की पहली तिमाही में, टर्नरी लिथियम-आयन बैटरी की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई। एक प्रमुख प्रवृत्ति है। यहां तक कि कुछ ब्रोकरेज का मानना है कि कैथोड बाजार में टर्नरी सामग्री हावी होगी। हालांकि, किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिथियम-आयन बैटरी प्रतिस्पर्धा पैटर्न फिर से उलट जाएगा।
02. सब्सिडी में गिरावट के बाद लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ने वापसी की
सामान्य टर्नरी कैथोड सामग्री निकल कोबाल्ट मैंगनीज से बनी होती है, रासायनिक सूत्र LiNixCoyMn1 - x-yO2 है, और मॉडल NCM333, NCM523, NCM622, और NCM811 हैं। उनमें से, 333 और 811 जैसी संख्याएँ NCM सामग्री में Ni/Co/Mn के मोलर गुणांक अनुपात को दर्शाती हैं। NCM333 की तुलना NCM811 से करना, NCM811 उच्च निकल और कम कोबाल्ट के साथ एक टर्नरी कैथोड सामग्री है।
चूंकि कोबाल्ट एक अपेक्षाकृत दुर्लभ धातु है, और कोबाल्ट का बाजार मूल्य अधिक है, कोबाल्ट की मात्रा जितनी अधिक होगी, पावर लिथियम-आयन बैटरी की लागत में वृद्धि होगी। कम कीमत के साथ निकल धातु की सामग्री को बढ़ाकर और उच्च कीमत के साथ कोबाल्ट धातु की सामग्री को कम करके, यह न केवल ऊर्जा घनत्व में सुधार कर सकता है, बल्कि टर्नरी कैथोड सामग्री की लागत को भी कम कर सकता है, इसलिए टर्नरी कैथोड सामग्री धीरे-धीरे उच्च निकल या यहां तक कि विकसित होती है। कोबाल्ट-मुक्त. , NCM622, NCM811 और NCA (निकल-कोबाल्ट-एल्यूमीनियम) और अन्य उच्च-निकल सामग्री मुख्यधारा बन गई है।
The rapid development of ternary cathode materials after 2017 cannot be without the help of subsidies. Since 2019, with the gradual decline of subsidies for new energy vehicles, the cost has become something that various vehicle manufacturers have to consider. With the launch of CATL's CTP technology and BYD's blade battery technology, lithium iron phosphate batteries with lower cost and improved performance have been favored by OEMs.
2021 की शुरुआत में हुआन सिक्योरिटीज की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लिथियम आयरन फॉस्फेट की उपयोग लागत लगभग 0.08 युआन/डब्ल्यूएच है, जो टर्नरी की तुलना में 0.15-0.21 युआन/घंटा बचा सकती है। कैथोड सामग्री, 65 प्रतिशत से 72 प्रतिशत की लागत में कमी के अनुरूप। वर्तमान सब्सिडी नीति के तहत, उदाहरण के लिए, 55kWh के चार्ज वाली टर्नरी बैटरी और 405 किलोमीटर की बैटरी लाइफ को लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से बदल दिया जाता है, और लागत को 4,600 युआन से 5,600 युआन तक कम किया जा सकता है।
नतीजतन, लागत पक्ष का लाभ लिथियम आयरन फॉस्फेट सामग्री की वृद्धि दर को फिर से टर्नरी सामग्री की तुलना में बहुत अधिक बनाता है। सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, 2020 में घरेलू बिजली लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन 2.3 प्रतिशत की कमी के साथ-एक वर्ष-साल में 83.4GWh तक पहुंच जाएगा। हालांकि, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों का उत्पादन 24.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ - वर्ष में 34.6 जीडब्ल्यूएच हो गया, और टर्नरी बैटरी के उत्पादन में 12 प्रतिशत की कमी आई। }}वर्ष से 48.5GWh।
2020 की दूसरी छमाही के बाद से, अपस्ट्रीम बल्क कमोडिटीज की कीमतें आसमान छू गई हैं, और ओईएम के लागत पक्ष पर दबाव 2021 में और अधिक प्रमुख हो जाएगा। कई ओईएम ने टर्नरी बैटरी से लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में बदलाव को तेज कर दिया है।
अप्रैल 2021 में, BYD ने घोषणा की कि सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक यात्री मॉडल लिथियम आयरन फॉस्फेट ब्लेड बैटरी से लैस होंगे। जुलाई में, मस्क ने कहा कि भविष्य में, टेस्ला 2/3 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और 1/3 टर्नरी बैटरी का उपयोग करेगी। अक्टूबर में, टेस्ला ने घोषणा की कि दुनिया भर में मॉडल 3 और मॉडल वाई के मानक बैटरी जीवन को लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा, वोक्सवैगन, फोर्ड, और मर्सिडीज-बेंज ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे प्रवेश स्तर-स्तर मॉडल में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का उपयोग करेंगे।
2021 के पहले 10 महीनों में, लिथियम आयरन फॉस्फेट लोडिंग की वृद्धि दर 316.4 प्रतिशत है, और टर्नरी सामग्री लोडिंग की वृद्धि दर 100.1 प्रतिशत है। हालांकि पहले 10 महीनों में टर्नरी लिथियम की लोडिंग मात्रा 54.1GWh थी, जो जुलाई 2021 के बाद से 53.2WH पर फॉस्फेट-स्टिक लिथियम-आयन बैटरी की लोडिंग मात्रा से थोड़ी अधिक थी, लिथियम आयरन फॉस्फेट की मात्रा तीन महीने के लिए तीन महीने से अधिक बनी हुई है। इस प्रवृत्ति के अनुसार, 2021 में लिथियम आयरन फॉस्फेट सामग्री की बाजार हिस्सेदारी टर्नरी सामग्री से अधिक होने की उम्मीद है।
In just 4 or 5 years, the market competition pattern of cathode materials for power lithium-ion batteries has reversed twice. On November 18, the Electronic Information Department of the Ministry of Industry and Information Technology announced the "Lithium-ion Battery Industry Standard Conditions (2021 Edition)" (draft for comments), which further improved the energy density requirements for lithium-ion batteries and the competition between ternary lithium and lithium iron phosphate. will continue.
03. उच्च निकलीकरण की प्रवृत्ति के तहत टर्नरी सामग्री निर्माताओं में अग्रणी कौन होगा?
After the release of the Ministry of Industry and Information Technology's consultation draft, the research report of CITIC Securities believes that "in the context of vehicle electrification and intelligence, the pursuit of high-energy-density battery materials for power lithium-ion batteries will not stop. Such advantages will make it continue to be an important choice as a cathode material for passenger vehicle power lithium-ion batteries."
हालांकि, CITIC सिक्योरिटीज ने शोध रिपोर्ट में यह भी कहा कि यह उम्मीद है कि भविष्य के दस्तावेजों की शुरूआत से लिथियम आयरन फॉस्फेट उद्योग के विकास का व्यावहारिक दमन नहीं होगा, और लिथियम आयरन फॉस्फेट अभी भी नई ऊर्जा वाहनों के तेजी से विकास से लाभान्वित होगा। और ऊर्जा भंडारण उद्योग।
19 नवंबर को BYD के अध्यक्ष और अध्यक्ष वांग चुआनफू ने कहा कि बैटरी निवेश की समस्या तकनीकी मार्ग में है। टर्नरी अभी भी आयरन फॉस्फेट है, सिलेंडर अभी भी चौकोर है, और गलत दिशा में जाने से 10 बिलियन युआन का नुकसान हो सकता है, और यह तीन साल बर्बाद कर देगा। समय। न केवल बैटरी निर्माताओं को मार्ग चयन की चुनौतियों और दबावों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपस्ट्रीम कैथोड सामग्री निर्माताओं को भी टर्नरी लिथियम या लिथियम आयरन फॉस्फेट चुनने की समस्या का सामना करना पड़ता है।
लिथियम-आयन बैटरी कैथोड सामग्री के दृष्टिकोण से, टर्नरी सामग्री का अनुपात 2016 में 33.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 47.1 प्रतिशत हो गया, और अनुपात 2019 से साल दर साल कम होता गया, 2019 में 45.9 प्रतिशत से 2021 तक 39.2 प्रतिशत। लिथियम आयरन फॉस्फेट का अनुपात 2016 में 35.8 प्रतिशत से गिरकर 2018 में 21.9 प्रतिशत हो गया। 2019 के बाद से, अनुपात 2019 में 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021 की पहली छमाही में 35.6 प्रतिशत हो गया है।
नकारात्मक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, विभाजक और अन्य उद्योगों की तुलना में, सकारात्मक इलेक्ट्रोड उद्योग की बाजार संरचना अधिक खंडित है, और सीआर 5 का बाजार हिस्सा 2019 में 38 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर 2020 में 37 प्रतिशत हो गया है।
At present, important companies producing ternary materials include Rongbai Technology, Dangsheng Technology, Long-term Lithium, Zhenhua New Materials, Xiamen Tungsten Industry, etc. Among them, Dangsheng Technology and Long-term Lithium are mainly based on conventional ternary materials NCM523 and NCM622, and the proportion of high-nickel ternary materials is relatively low. In the first three quarters of 2021, Dangsheng Technology's revenue was 5.171 billion, a year-on-year increase of 155 percent ; Long-term Lithium's revenue was 4.536 billion, a year-on-year increase of 322.95 percent .
बाजार हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से, टर्नरी सामग्री अभी भी NCM523 पर हावी है। 2020 में, NCM523 ने टर्नरी सामग्री के बाजार हिस्सेदारी का 53 प्रतिशत और NCM811 का 22 प्रतिशत हिस्सा लिया। हालांकि, लागत कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी जीवन में सुधार के दृष्टिकोण से, बिजली लिथियम -आयन बैटरी के लिए उच्च निकल के लिए टर्नरी कैथोड सामग्री का विकास सामान्य प्रवृत्ति है। 2020 में, पारंपरिक टर्नरी NCM523 के अनुपात में 9 प्रतिशत अंक की कमी हुई-वर्ष पर-, और उच्च-निकेल टर्नरी NCM811 के अनुपात में 9 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई{{15 }}पर-वर्ष। हालांकि, उच्च -निकल टर्नरी सामग्री को अभी भी उच्च लागत और खराब सुरक्षा की अड़चन को दूर करना है।
At present, the domestic leader in high-nickel ternary materials is Rongbai Technology, and its NCM811 cathode shipments account for more than half of the domestic market. In the first half of 2021, Rongbai Technology's revenue was 6.251 billion, a year-on-year increase of 166.50 percent .
हालांकि, टर्नरी लिथियम या लिथियम आयरन फॉस्फेट का चुनाव अंततः टर्मिनल बाजार की जरूरतों पर निर्भर करता है। नई ऊर्जा सब्सिडी में गिरावट के बाद, कुछ कार उपभोक्ता कार खरीद की लागत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और कम कीमतों के साथ लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से लैस मॉडल की ओर रुख करते हैं, जो निस्संदेह वाहन निर्माताओं की पसंद को प्रभावित करेगा, और फिर बैटरी निर्माताओं को प्रभावित करेगा। सकारात्मक इलेक्ट्रोड। सामग्री निर्माता।
उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लिथियम-आयन बैटरी की ऊर्जा घनत्व आवश्यकताओं को और बढ़ाने के बाद, टर्नरी सामग्री निर्माताओं के बीच, उच्च निकल सामग्री की लागत और सुरक्षा पर काबू पाने में अग्रणी कंपनियां लाभ प्राप्त कर सकती हैं भविष्य की प्रतियोगिता।
